Microsoft Dynamics 365

Avtalene dine i Dynamics 365,med oppsummeringen lagt ved.

Koble til Microsoft Dynamics 365, så legger Trale oppsummeringen av hvert møte til den samme avtalen, gjør oppfølgingspunktene til oppgaver i Dynamics og holder kontaktene til deltakerne komplette.

Demo med Fjordbygg AS

Fjordbygg AS · I dag, 14:00 · 45 min

Oppsummering

Brede vil dele tilbudet i to faser, med taket først. Fase én har godkjent budsjett; fase to venter på styret i mars.

Send revidert tilbud i to faser

Fredag

Dynamics 365Avtale · Fjordbygg AS

Demo med Fjordbygg AS

I dag, 14:00

Notat fra Trale

Brede vil dele tilbudet i to faser, med taket først. Fase én har godkjent budsjett; fase to venter på styret i mars.

Dynamics 365Oppgave

Send revidert tilbud i to faser

OppgaveFredag

Angående Fjordbygg AS

Dette kan Trale holde oppdatert

Oppsummeringen på avtalen.
Lagt til som et notat på Dynamics-avtalen med samme videolenke. Selve avtalen, som deltakerne ser, endres aldri.
TilkoblingerCRM-synkronisering
Hele transkripsjonen, hvis du vil.
Lagt til én gang som et notat på Dynamics-avtalen, rett etter oppsummeringen.
TilkoblingerCRM-synkronisering
Oppfølgingspunkter som oppgaver i Dynamics.
Knyttet til den åpne salgsmuligheten eller firmaet til deltakeren, eller kontakten når ingen av dem finnes, med eier og frist.
TilkoblingerCRM-synkronisering
Kontakter holdes komplette.
Tomme navn, telefonnumre, stillinger, byer og land fylles ut, kontakter knyttes til firmaet sitt, og manglende kontakter opprettes bare hvis du tillater det.
TilkoblingerCRM-synkronisering
Bedre forberedelse før møter.
Briefen før neste møte leser salgsmulighetene, avtalene, telefonsamtalene, oppgavene og notatene i Dynamics.
InnstillingerFør-møte e-post
Salgsoppdateringer og nye salgsmuligheter til godkjenning.
Etter et møte foreslår agenten nye salgsmuligheter og endringer i Est. revenue, Est. close date og Probability. Ingenting endres før du godkjenner.
Agenter

Greit å vite

Er noe slått på fra start?: Nei. Oppsummeringer, oppgaver og kontakter har hver sin bryter. De gjelder alle CRM-ene du har koblet til.
Endrer den avtalen?: Nei. Oppsummeringen havner i et notat på den, aldri i invitasjonen, og aldri to ganger.
Oppretter den avtaler?: Ikke automatisk. Den fyller ut avtalen Dynamics allerede har for videolenken.
Kommer endringer i Dynamics tilbake?: Nei. Oppgaver går fra Trale til Dynamics. Endringer du gjør i Dynamics, blir værende der.

Tre steg for å koble til

1
Koble til Microsoft Dynamics 365.Deg
Logg inn med din egen Microsoft-jobbkonto og velg Dynamics-miljøet ditt.
Tilkoblinger
2
Sett det som aktivt CRM.Deg
Trengs bare hvis du har koblet til mer enn ett CRM.
TilkoblingerSett som aktiv
3
Velg hva som synkroniseres.Deg
Møteoppsummeringer, oppgaver og kontakter, med hver sin bryter.
TilkoblingerCRM-synkronisering

Kom i gang med Trale og Microsoft Dynamics 365

Fang opp hvert møte og hold Microsoft Dynamics 365 oppdatert automatisk.

Start gratis prøveperiode