HubSpot

Oversikt

Trale tar opp møtene dine og skriver det som betyr noe inn i HubSpot. Etter hvert møte logger Trale sammendraget på riktig HubSpot-kontakt, selskap eller avtale, kobler deltakere til eksisterende oppføringer så du slipper å kopiere noe manuelt, og gjør handlingspunkter om til HubSpot-oppgaver. Nye kontakter og selskaper kan opprettes fra personene i samtalen, og eksisterende holdes oppdatert. Bygget og vedlikeholdt som offisiell HubSpot-partner.

Dette kan du gjøre med HubSpot

• Loggfør hvert møte automatisk. Sammendrag sendes til riktig HubSpot-kontakt, selskap eller avtale.

• Gjør handlingspunkter om til HubSpot-oppgaver. Hver oppfølging blir en HubSpot-oppgave med frist, knyttet til kontakten og, der Trale finner dem, selskapet og avtalen. Fullfører eller endrer du den i Trale, oppdateres HubSpot-oppgaven også.

• Koble deltakere til oppføringer. Trale finner deltakere i HubSpot via e-post, så riktige notater havner på riktig kontakt.

• Opprett og berik kontakter. Nye kontakter og selskaper opprettes fra møtedeltakere, og eksisterende oppdateres med titler, telefonnumre og selskapsinfo.

• Hopp over interne kolleger. Kolleger på ditt eget domene utelates, så bare reelle kundekontakter skrives.

Slik setter du det opp

1. 1

   Installer appen

   Klikk Install på Trale AI-oppføringen i HubSpot App Marketplace, eller åpne lenken under.

   https://app.trale.ai/connect/hubspot
2. 2

   Logg inn i Trale

   Logg inn på Trale-kontoen din, eller opprett en gratis konto hvis du ikke har en ennå.

3. 3

   Koble til HubSpot-kontoen din

   Velg HubSpot-kontoen du vil koble til, se over tilgangene HubSpot ber om, og klikk Connect app. Du må være Super Admin i HubSpot eller ha tilgang til App Marketplace.

4. 4

   Ta opp et møte

   Det var alt. Fra nå av logges hvert møte Trale tar opp automatisk i HubSpot. Ingen videre oppsett er nødvendig.

Koble fra og avinstaller

• I Trale: Gå til Innstillinger › Integrasjoner › HubSpot og klikk Koble fra.

• I HubSpot: Gå til Settings › Integrations › Connected apps › Trale AI og klikk Uninstall.

Begge stegene stopper Trale fra å skrive til HubSpot. Alt som allerede er synkronisert (møtenotater, oppgaver, kontakter og selskaper) blir værende i HubSpot. Spørsmål? Send e-post til support@trale.ai.