Salesforce

Oversikt

Trale logger møtesammendrag på riktig Salesforce-oppføring, gjør handlingspunkter om til Salesforce-oppgaver og holder kontaktene dine oppdatert. Deltakere kobles til eksisterende kontakter via e-post, nye kontakter og selskaper kan opprettes fra personene i samtalen, og detaljer som tittel, telefon og selskap fylles inn automatisk.

Dette kan du gjøre med Salesforce

• Loggfør hvert møte automatisk. Sammendrag sendes til riktig Salesforce-oppføring etter hver samtale.

• Gjør handlingspunkter om til Salesforce-oppgaver. Hver oppfølging blir en Salesforce-oppgave med frist, knyttet til kontakten og, der Trale finner dem, kontoen og salgsmuligheten. Fullfører eller endrer du den i Trale, oppdateres Salesforce-oppgaven også.

• Koble deltakere til oppføringer. Trale finner deltakere i Salesforce via e-post, så notatene havner på riktig kontakt.

• Opprett og berik kontakter. Nye kontakter og selskaper opprettes fra deltakere, og eksisterende oppdateres med tittel, telefon og sted.

• Hopp over interne kolleger. Kolleger på ditt eget domene utelates, så bare reelle kundekontakter skrives.